近年來，我國加快構建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，做強做優(yōu)做大實體經(jīng)濟。航空制造業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的重要組成部分，被譽為“工業(yè)皇冠上的明珠”。2023年，我國自主研發(fā)的首款客機C919商業(yè)首航，中央經(jīng)濟工作會議提出打造低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，航空制造業(yè)或成為推動北京制造業(yè)增加值占比回升的重要產(chǎn)業(yè)。以下將從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、企業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域協(xié)同五個方面，對比分析京滬兩地航空制造業(yè)發(fā)展情況，并提出北京市航空制造業(yè)發(fā)展建議。
一、雙城競逐：京滬航空制造業(yè)發(fā)展對比分析
北京依托強大的科研實力和央企資源，形成了以技術創(chuàng)新為主導的發(fā)展路徑；上海憑借優(yōu)越的地理位置和開放的經(jīng)濟環(huán)境，構建了以產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈完整為特色的發(fā)展模式。
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模：上海航空制造業(yè)與北京相近，但C919上量將拉開差距
2023年，北京航空、航天器及設備制造業(yè)產(chǎn)值626億元1，同比增長49.9%，近5年年均增長率38.4%，在制造業(yè)產(chǎn)值中的占比為4%。上海民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值600億元2，占制造業(yè)產(chǎn)值的1.4%。隨著上海C919飛機的商業(yè)化應用，上海航空制造業(yè)發(fā)展能級將進一步提升。據(jù)統(tǒng)計，目前C919大飛機全球訂單超1000架，其中2025年計劃交付30架；按照2026年交付100架，單架C919大飛機（6.53億元人民幣3）的直接制造和配套可拉動上海航空制造產(chǎn)值約8億-10億元4估算，2026年上海因C919大飛機增加產(chǎn)值將達800億元。
圖片來源：數(shù)據(jù)來自北京市統(tǒng)計局官網(wǎng)，北國咨繪制
圖1 近5年北京航空、航天器及設備制造業(yè)產(chǎn)值及占比情況
（二）產(chǎn)業(yè)結構：上海形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，航空制造全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力領先北京
在研發(fā)設計和高端制造方面，上海依托經(jīng)濟優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎，以整機集成等應用研發(fā)和商業(yè)化生產(chǎn)為主；北京依托科研機構和高校，以關鍵零部件和無人機的基礎研究及高端生產(chǎn)為主，制造產(chǎn)值低于上海。上海作為我國民用航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源地，是C919研發(fā)設計的核心基地，承擔了大部分總體設計和集成研發(fā)任務，其中中國商飛上海飛機設計研究院作為國產(chǎn)大飛機研制核心力量，主導C919大型客機、ARJ21新支線飛機等標志性機型的設計研發(fā)，形成覆蓋全壽命周期的工業(yè)設計能力。北京作為我國航空研發(fā)設計的核心策源地，聚焦航空電子設備與系統(tǒng)、航空動力、適航取證等關鍵領域，在飛行器氣動設計、智能控制系統(tǒng)、航空發(fā)動機等領域?qū)崿F(xiàn)多項核心技術突破，如中國航發(fā)集團牽頭承擔“兩機”（航空發(fā)動機和燃氣輪機）等國家科技重大專項，通過AES100民用渦軸發(fā)動機等標志性產(chǎn)品，實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”的跨越。
在航空服務方面，上海以航空物流、維修為重點，北京以航空金融與租賃、維修、培訓為重點。上海構建了“全產(chǎn)業(yè)鏈+樞紐經(jīng)濟”模式，形成覆蓋長三角的航空貨運網(wǎng)絡，2024年上海機場貨郵吞吐量達到420.6萬噸5，在航空物流樞紐發(fā)展指數(shù)中蟬聯(lián)第一；是國內(nèi)公務機維修的重要基地，積聚上海航空股份、上海航新航宇等維修單位30家6，全國占比6%。北京形成“技術+服務+資本”協(xié)同生態(tài)，其中首都機場臨空經(jīng)濟區(qū)航空服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億元，全國領先7。擁有工銀金融租賃、中銀航空租賃等眾多金融租賃總部類企業(yè)，落地國內(nèi)首單飛機租賃業(yè)務；集聚AMECO、羅羅等航空維修領先服務商，在機體大修、發(fā)動機維修等高技術領域占據(jù)優(yōu)勢；擁有北京航空運輸培訓中心、北京航空航天大學飛行學院等專業(yè)機構，在大興機場引進波音737、C919等民航訓練模擬器，實現(xiàn)了空地一體化的聯(lián)合培訓。
（三）企業(yè)集聚：兩地均為中國航空制造領域核心城市，創(chuàng)新資源和龍頭企業(yè)旗鼓相當
上海和北京均積聚了一批航空制造業(yè)的“國家隊”、高校院所，兩地企業(yè)約占全國總量16%8（北京占比8.3%，上海占比7.7%）。上海聚焦民用航空產(chǎn)業(yè)化，積聚了中國商飛、上海飛機設計研究院、上海飛機制造公司等企業(yè)23009余家和上海交通大學、同濟大學、復旦大學等高校院系，形成“浦東研發(fā)—閔行制造—臨港配套”的集聚效應，民用航空創(chuàng)新資源數(shù)量及能級居于國內(nèi)領先地位。北京以軍用和民用航空全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)為核心，構建了“央企+高校+科研機構”協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，集聚了中航工業(yè)、航天科技等大型央企總部以及北京航空制造工程研究所、北京航空材料研究院、北京航空航天大學、清華大學等科研院校、企業(yè)250010余家，飛行器一體化控制等7家航空領域國家重點實驗室形成協(xié)同網(wǎng)絡，并通過北航-中航工業(yè)聯(lián)合研究院等多個產(chǎn)學研平臺進行成果轉(zhuǎn)化，近三年技術轉(zhuǎn)化收益超百億元11，支撐C919、長征五號火箭等43項國家重大工程。
表1 北京市航空制造業(yè)重點企業(yè)清單（部分）
表格信息來源：北國咨根據(jù)公開信息整理
表2 航空制造創(chuàng)新平臺京滬對比表
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（四）產(chǎn)業(yè)政策：上海圍繞大飛機和低空經(jīng)濟，聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈和應用場景，雙向多邊發(fā)力；北京圍繞低空經(jīng)濟，聚焦技術創(chuàng)新與安全管控，打造發(fā)展生態(tài)
上海于2024年7月先后發(fā)布《上海市關于支持民用大飛機高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 促進世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設的若干政策措施》《上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2027年）》，前者聚焦大飛機產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，提出到2026年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模800億元等目標，并針對協(xié)同研發(fā)、適航認證、入冊裝機、產(chǎn)業(yè)化建設等給予資金支持；后者圍繞技術研發(fā)、基礎設施、空間載體、服務管理、應用場景等低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設，提出到2027年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達500億元，打造“天空之城”。北京于2024年9月發(fā)布《北京市促進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2027年）》，聚焦技術創(chuàng)新、安全管控、低空制造、監(jiān)管運行、基礎設施、應用場景等方面，提出到2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1000億元，打造形成輸出技術、標準、解決方案的開放型低空經(jīng)濟發(fā)展體系。
（五）區(qū)域協(xié)同：長三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢顯著，形成“2小時產(chǎn)業(yè)圈”
相比京津冀區(qū)域，長三角區(qū)域擁有良好的航空制造基礎與關鍵環(huán)節(jié)協(xié)同配套能力，形成長三角“2小時產(chǎn)業(yè)圈”，實現(xiàn)大部件就近配套。2024年，國家批復上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省建設長三角（含江西）大飛機先進制造業(yè)集群，形成包括飛機、發(fā)動機、核心部件、關鍵材料、高端裝備等為一體的產(chǎn)業(yè)格局，集聚了全國超過三分之一的大飛機裝機配套供應商，工業(yè)產(chǎn)值超千億元。其中，江蘇有81家中國商飛的供應商，數(shù)量位居全國前列（C919供應商14家，居全國首位）；浙江有12家中國商飛的供應商12。
二、破局與提升：北京航空制造業(yè)發(fā)展建議
“十五五”時期，為支撐北京國際科技創(chuàng)新中心建設，促進制造業(yè)回升，北京應充分發(fā)揮創(chuàng)新資源及新能源、新材料、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搶抓航空動力變革新賽道，搶布航空應用新場景，強化軍民協(xié)同、區(qū)域協(xié)同和“兩業(yè)”融合，形成“技術創(chuàng)新驅(qū)動+場景應用牽引+協(xié)同融合賦能”的發(fā)展路徑，打造綠色化、智能化、泛化的航空產(chǎn)業(yè)，撬動新經(jīng)濟增長極。
（一）緊跟發(fā)展趨勢，精準謀劃未來
一是無人化。推動國產(chǎn)大型貨運無人機、eVTOL無人駕駛飛行器適航驗證與商業(yè)化運營，開發(fā)AI驅(qū)動的航空器智能檢測機器人，布局無人化維修保障體系。二是智能化。推進AI輔助設計、工業(yè)元宇宙仿真、生成式AI工藝優(yōu)化等技術在航空裝備研發(fā)中的應用，加速國產(chǎn)大飛機自動駕駛系統(tǒng)適航驗證，部署AI驅(qū)動的預測性維護系統(tǒng)與無人機巡檢平臺，推動航空智能化轉(zhuǎn)型。三是綠色化。依托高能量密度航空燃料電池、生物基復合材料及綠色鍛造技術，降低飛機制造碳排放強度，推廣航空制造全生命周期碳足跡管理系統(tǒng)，建立飛機拆解回收智能工廠，提高復合材料循環(huán)利用率。
（二）聚焦關鍵技術，筑牢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新根基
一是支撐國家戰(zhàn)略實現(xiàn)，聚焦C919大飛機配套的航空發(fā)動機、復合材料、工業(yè)軟件等“卡脖子”領域，整合中航工業(yè)、中國航發(fā)等資源，實現(xiàn)關鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)化替代。二是搶占綠色航空新賽道，面向國家綠色航空發(fā)展的戰(zhàn)略需要，加快攻關eVTOL、輕小型固定翼電動飛機、新能源無人機、氫能源飛機、飛行汽車等新能源飛機總體設計、能源系統(tǒng)設計、全電機載系統(tǒng)等技術，以及航空動力電池、航空電推進技術、能量控制和飛行控制等配套關鍵技術。三是推動運輸機綠色化、國產(chǎn)化。突破大運載量運輸機智能航電系統(tǒng)、氫燃料動力及復合材料輕量化技術，推動國產(chǎn)運輸機自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)與適航驗證，構建基于數(shù)字孿生的全壽命運維平臺。
（三）拓展場景應用，打造示范標桿
一是拓展通用航空場景應用。開通山區(qū)醫(yī)療救援、京津冀跨城通勤等航線，試點無人機物流配送與航空攝影測繪商業(yè)化服務。二是設立低空經(jīng)濟示范區(qū)，開放應急救援、城市物流、城市空運、文旅服務、農(nóng)業(yè)與能源巡檢、教育培訓等場景，開展輕小型電動飛機規(guī)模化示范運營，eVTOL商業(yè)示范運營，推動電動航空應用場景、產(chǎn)品規(guī)范、運營體系、客戶服務方案等領域的論證試點。三是布局氫能航空研制試驗基地，依托本市航空發(fā)動機研發(fā)優(yōu)勢，開展國產(chǎn)民用飛機的氫動力改裝，推動氫能航空技術體系的論證試點。
（四）整合區(qū)域資源，培育泛航空產(chǎn)業(yè)集群
依托大興區(qū)國際航空總部園、順義航空裝備配套產(chǎn)業(yè)集群等載體，出臺專項政策吸引航空企業(yè)聚集，承接央企航空材料、發(fā)動機部件等高端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，延伸航空維修、培訓、金融以及航空+文旅、能源、物流等服務產(chǎn)業(yè)，形成“研發(fā)—制造—服務”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)；構建區(qū)域協(xié)同供應鏈網(wǎng)絡，加強與天津、河北的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，著力打造世界級泛航空制造產(chǎn)業(yè)集群。
（五）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，探索低空飛行管控新機制
一是空域管理方面，在具備管控能力的基礎上，進一步放開生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)真高120米以下非管制空域作為無人駕駛航空器的適飛區(qū)域，為企業(yè)提供更多就近開展適飛活動的空間。二是服務保障方面，支持設立檢驗檢測及適航驗證技術服務機構，建設飛行控制、監(jiān)管、服務等智慧化平臺，提升低空飛行保障能力。三是安全防范層面，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、雷達監(jiān)測等技術，加強低空安全技術驗證，構建低空安全防范體系。
參考文獻
1 2024年北京市統(tǒng)計年鑒
2《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設三年行動計劃（2022-2024年）》提出，到2024年，民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過600億元；上海統(tǒng)計局：2019年，本市航空裝備生產(chǎn)持續(xù)增長，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值296.55億元，比上年增長0.7%。其中，飛機制造業(yè)保持平穩(wěn)增長拉動航空裝備總產(chǎn)值增長3.0個百分點
3 中國東航披露的定增公告數(shù)據(jù)
4 國際經(jīng)驗表明，一個航空項目10年后給當?shù)貛淼男б娈a(chǎn)出比為1:80；中國民航大學航空經(jīng)濟研究所測算，如果按民機壽命周期10年計算，大飛機給中國帶來經(jīng)濟增加值貢獻比為1︰86
5 2024年上海市統(tǒng)計公報
6 中國民用航空華東地區(qū)管理局
7 2024年首都航空臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展業(yè)績
8 上奇研究院《2024年中國航空產(chǎn)業(yè)研究報告》
9 上奇研究院《2024年中國航空產(chǎn)業(yè)研究報告》
10 上奇研究院《2024年中國航空產(chǎn)業(yè)研究報告》
11 參考北京市2019年技術合同成交額5695.3億元，“航空制造”技術交易占比約3%-5%
12 來源于深企投產(chǎn)業(yè)發(fā)展(深圳)股份有限公司
作者介紹
孫麗娜
中級工程師、咨詢工程師（投資）
長期專注重大技術裝備等領域研究，近年來作為主要負責人完成手術機器人行業(yè)發(fā)展研究、重大技術裝備發(fā)展研究等政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務。
李桂麗
中級工程師、咨詢工程師（投資）
長期專注新能源汽車及充電設施領域產(chǎn)業(yè)研究、政策研究和項目咨詢，深度參與多項重大項目可研編制與項目評估，具備豐富的課題研究、項目咨詢經(jīng)驗。
魯 楠
高級經(jīng)濟師（運輸經(jīng)濟）、咨詢工程師（投資）
長期專注新能源汽車及充電基礎設施、重大技術裝備等領域，近年來作為主要負責人完成了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、電動汽車充電基礎設施行業(yè)研究、重大技術裝備發(fā)展研究等大量政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務。
編輯：張 華
審核：孫 磊
